Moduły
Kalkulacja, wystawienie polisy
Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.
System słowników
Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.
Gromadzenie i przechowywanie dokumentów
Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.
Akwizycja
Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.
Wykazy i filtrowanie
Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach
Korespondencja seryjna, sms
Moduł generowania korespondencji seryjnej.
Zarządzanie agentami
Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.
Magazyn druków
Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.
Komunikaty
Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.
Dzienniki poczty
Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej
Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań
Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.
Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)
KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.
Dziennik poczty
Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej
Rejestracja zdarzeń dziennika
Przy pomocy prostej kartoteki rejestruj pocztę przychodzącą do i wychodzącą z biura.
Jeżeli rejestrujesz pocztę przychodzącą od agenta, możesz powiązać ją z podkładką rozliczeniową w systemie.
Uzupełnij informację do kogo poczta została przekazana.
Pozycja poczty przychodzącej oraz poczty wychodzącej mają nadany unikalny numer porządkowy.
Podpinanie dokumentów
Do kartoteki dziennika poczty możesz podpiąć dokumenty oraz wygenerować korespondencję seryjną.
Zacznij korzystać z KA System już teraz!
W przypadku podjęcia współpracy, na system udzielana jest licencja na jego wykorzystanie oraz prawo użytkowania. W umowie zawarte są ogólne warunki współpracy pomiędzy stronami, jak również zakres oraz obszary obowiązywania.
Zaufało nam już ponad 1200 agentów ubezpieczeniowych
