Moduły
Kalkulacja, wystawienie polisy
Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.
System słowników
Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.
Gromadzenie i przechowywanie dokumentów
Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.
Akwizycja
Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.
Wykazy i filtrowanie
Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach
Korespondencja seryjna, sms
Moduł generowania korespondencji seryjnej.
Zarządzanie agentami
Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.
Magazyn druków
Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.
Komunikaty
Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.
Dzienniki poczty
Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej
Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań
Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.
Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)
KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.
Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań.
Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.
Tworzenie specjalizowanych zdarzeń oraz zadań
Każde zdarzenie oprócz standardowych danych zawiera dane powiązane ściśle z programem. Możesz wybrać predefiniowany rodzaj zdarzenia, a uczestnikiem zdarzenia może być operator, podmiot lub agent.
Wykonawcą lub subskrybentem zadania może zostać operator lub agent, funkcję nadzorcy prac nad zadaniem pełni operator. Oprócz stanu w jakim aktualnie znajduje się zadanie, możliwe jest także określenie priorytetu na podstawie predefiniowanej listy. Stan wykonania zadania wyrażony jest procentowo, co na wykresie zadań jest łatwe do prześledzenia.
Dzięki funkcji dodawania komunikatów masz możliwość utworzenia dyskusji z historią korespondencji. Pomocny również może okazać się mechanizm przypomnienia, który uruchomi się automatycznie o wybranym czasie. Każde zdarzenie lub zadanie może być powiązane z listą tagów w celu łatwiejszej identyfikacji w systemie.
Obsługa wbudowanych zdarzeń systemowych
Dla każdego dnia kalendarz wyświetli zdarzenia systemowe:
- urodziny podmiotów,
- polisy do wznowienia,
- raty polis do zapłaty,
- badania techniczne pojazdów)
Wyświetlanie zdarzeń za pomocą elastycznych widoków
Możesz używać wielu predefiniowanych widoków kalendarza: dzienny, tydzień roboczy, pełen tydzień, miesięczny, osi czasu, harmonogramu, zadań (diagram Gantta)
Zacznij korzystać z KA System już teraz!
W przypadku podjęcia współpracy, na system udzielana jest licencja na jego wykorzystanie oraz prawo użytkowania. W umowie zawarte są ogólne warunki współpracy pomiędzy stronami, jak również zakres oraz obszary obowiązywania.
Zaufało nam już ponad 1200 agentów ubezpieczeniowych
