Moduły
Kalkulacja, wystawienie polisy
Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.
System słowników
Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.
Gromadzenie i przechowywanie dokumentów
Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.
Akwizycja
Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.
Wykazy i filtrowanie
Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach
Korespondencja seryjna, sms
Moduł generowania korespondencji seryjnej.
Zarządzanie agentami
Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.
Magazyn druków
Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.
Komunikaty
Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.
Dzienniki poczty
Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej
Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań
Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.
Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)
KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.
Korespondencja seryjna
Moduł generowania korespondencji seryjnej.
Źródła i zakresy danych
KA System umożliwi Ci wysłanie korespondencji seryjnej dla wielu wykazów:
- polis
- akwizycyjnych
- rozliczeniowych
- przepływów finansowych
- faktur
- podmiotów
- pojazdów
- agentów
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- podkładka agenta
- statement prowizyjny
- dziennik poczty
Rodzaj komunikacji
Przygotuj korespondencję w ramach różnych kanałów dystrybucji:
- sms
- poczta elektroniczna
- tradycyjne pismo
- komunikat
- smsapi.pl
- smsplanet.pl
Szablony korespondencji
Tworząc szablon korespondencji wybierz jakie wykazu ma dotyczyć lub jakiego formularza, określ sposób komunikacji i przejdź do edycji.
Wprowadzaj treść wiadomości jak w zwykłym edytorze tekstu oraz dodawaj dedykowane pola korespondencji. Masz do wyboru bogaty zestaw danych.
W przypadku szablonów sms, poczty elektronicznej oraz komunikatu program wyświetla podgląd treści z przykładowymi danymi.
W ramach sieci obsługiwanych przez KA System w systemie istnieje po kilkaset (nawet 300+) szablonów do korespondencji. Agencje posiadają szablony na podstawie których przygotowywane są pełne umowy współpracy z agentem.
Zacznij korzystać z KA System już teraz!
W przypadku podjęcia współpracy, na system udzielana jest licencja na jego wykorzystanie oraz prawo użytkowania. W umowie zawarte są ogólne warunki współpracy pomiędzy stronami, jak również zakres oraz obszary obowiązywania.
Zaufało nam już ponad 1200 agentów ubezpieczeniowych
