Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Korespondencja seryjna

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Źródła i zakresy danych

KA System umożliwi Ci wysłanie korespondencji seryjnej dla wielu wykazów:

  • polis
  • akwizycyjnych
  • rozliczeniowych
  • przepływów finansowych
  • faktur
  • podmiotów
  • pojazdów
  • agentów
oraz w ramach formularzy modułów programu. Między innymi:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • podkładka agenta
  • statement prowizyjny
  • dziennik poczty

Rodzaj komunikacji

Przygotuj korespondencję w ramach różnych kanałów dystrybucji:

  • sms
  • poczta elektroniczna
  • tradycyjne pismo
  • komunikat
KA System posiada zintegrowane serwisy masowej wysyłki wiadomości:
  • smsapi.pl
  • smsplanet.pl
W przypadku dystrybucji za pomocą komunikatów, ponieważ jest to wewnętrzny system komunikacji, korespondencja może być wysyłana do agentów sieci sprzedaży.

Szablony korespondencji

Tworząc szablon korespondencji wybierz jakie wykazu ma dotyczyć lub jakiego formularza, określ sposób komunikacji i przejdź do edycji.
Wprowadzaj treść wiadomości jak w zwykłym edytorze tekstu oraz dodawaj dedykowane pola korespondencji. Masz do wyboru bogaty zestaw danych.
W przypadku szablonów sms, poczty elektronicznej oraz komunikatu program wyświetla podgląd treści z przykładowymi danymi.
W ramach sieci obsługiwanych przez KA System w systemie istnieje po kilkaset (nawet 300+) szablonów do korespondencji. Agencje posiadają szablony na podstawie których przygotowywane są pełne umowy współpracy z agentem.

Zacznij korzystać z KA System już teraz!

W przypadku podjęcia współpracy, na system udzielana jest licencja na jego wykorzystanie oraz prawo użytkowania. W umowie zawarte są ogólne warunki współpracy pomiędzy stronami, jak również zakres oraz obszary obowiązywania.

Dołącz do najlepszych

Zaufało nam już ponad 1200 agentów ubezpieczeniowych

loader