Moduły
Kalkulacja, wystawienie polisy
Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.
System słowników
Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.
Gromadzenie i przechowywanie dokumentów
Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.
Akwizycja
Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.
Wykazy i filtrowanie
Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach
Korespondencja seryjna, sms
Moduł generowania korespondencji seryjnej.
Zarządzanie agentami
Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.
Magazyn druków
Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.
Komunikaty
Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.
Dzienniki poczty
Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej
Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań
Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.
Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)
KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.
Kalkulacja
Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych.
Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.
Zgody (RODO) oraz analiza potrzeb (APK)
Przed rozpoczęciem procesu kalkulacji program przypomni o przedstawieniu obowiązku informacyjnego klientowi.
Podczas zbierania danych do kalkulacji program poinformuje o zgodach, które ubezpieczający udzielił lub pomoże zebrać co najmniej zgodę na przygotowanie oferty.
Program wesprze Cię również w zakresie wykonania analizy potrzeb klienta.
Zgody podmiotu jak również analiza potrzeb zostaną zapisane w systemie. Na podstawie przygotowanych szablonów wydrukujesz dla klienta odpowiednie dokumenty do podpisu.
Zebranie danych
Wprowadź dane tylko jeden raz. Program wspomoże Cię w zebraniu danych do kalkulacji przy pomocy słowników pojazdów (Info-Ekspert, Eurotax), kodów pocztowych (WASKO) oraz szeregu specjalnie przygotowanych zakresów danych opartych o wymagania towarzystw oraz zebrane doświadczenie.
Na każdym kroku zbierania danych program będzie pilnował ich poprawności, zablokuje przejście do następnego formularza lub poinformuje o możliwym błędzie.
Nową kalkulację możesz utworzyć z już wcześniej przygotowanej kartoteki z poziomu wykazu kalkulacji.
Kalkulacja składek
Kalkulacja oferty jak również zatwierdzenie polisy oraz pobranie jej wydruku odbywa się poprzez komunikację z serwisami kalkulacji i polisowania udostępnionymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
Po zebraniu danych kilkadziesiąt ofert zostanie przygotowanych w czasie około 1 minuty.
Przygotowanie oferty
Po zebraniu ofert zobaczysz formularz ogólnego porównania w zakresie ofert minimalnych, optymalnych oraz maksymalnych, różniących się zakresem ryzyk.
Przejrzy szczegółowy wykaz dla każdego z rodzaju oferty, wybierz najbardziej interesujące pozycje i doprecyzuj ofertę dla klienta.
Modyfikuj ofertę bezpośrednio na wykazie lub otwórz do edycji kartotekę produktu.
Zmień hurtowo zakres ofert modyfikując je parametrami globalnymi.
Wydruk polisy
Po zakończeniu procesu wyboru i doprecyzowania oferty nie musisz przechodzić do portalu towarzystw.
W KA System uzupełnisz dane wnioskowe i wystawisz polisę. Po zamknięciu procesu program zapisze kartotekę polisy w systemie.
W portalu towarzystwa i w KA System są dzięki temu zgromadzone tożsame dane z całego procesu wystawienia polisy.
Zacznij korzystać z KA System już teraz!
W przypadku podjęcia współpracy, na system udzielana jest licencja na jego wykorzystanie oraz prawo użytkowania. W umowie zawarte są ogólne warunki współpracy pomiędzy stronami, jak również zakres oraz obszary obowiązywania.
Zaufało nam już ponad 1200 agentów ubezpieczeniowych
