Moduły
Kalkulacja, wystawienie polisy
Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.
System słowników
Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.
Gromadzenie i przechowywanie dokumentów
Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.
Akwizycja
Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.
Wykazy i filtrowanie
Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach
Korespondencja seryjna, sms
Moduł generowania korespondencji seryjnej.
Zarządzanie agentami
Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.
Magazyn druków
Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.
Komunikaty
Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.
Dzienniki poczty
Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej
Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań
Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.
Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)
KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.
Magazyn druków
Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.
Moduł przekazań
Moduł przekazań umożliwia rejestrację wszystkich operacji związanych z pobraniem druków na stan magazynu oraz ich przekazaniem pomiędzy poszczególnymi agentami. Możesz wykonać następujące rodzaje operacji:
- towarzystwo > agent (przekazanie od towarzystwa do agenta magazynowego)
- agent > agent (przekazanie pomiędzy agentami)
- agent > towarzystwo (zwrot przez agenta magazynowego druków do towarzystwa)
- usuniecie druków
- agent > zagubienie
- zagubienie >agent
Moduł zamówień
Moduł zamówień magazynowych umożliwia bezpośrednie zamawianie druków przez agentów posiadających zsynchronizowane licencje z centralą. Istnieje także możliwość składanie druków nie magazynowych takich jak wnioski, warunki ogólne lub papier firmowy.
Wykazy i raporty
Wykazy magazynu służą do wyszukiwania, przeglądania oraz wydruków stanów druków. Za ich pomocą masz możliwość wygenerowania zestawień stanu magazynów w bloczkach z podziałem na poszczególnych agentów oraz wykonać ich analizę na konkretny dzień.
Zacznij korzystać z KA System już teraz!
W przypadku podjęcia współpracy, na system udzielana jest licencja na jego wykorzystanie oraz prawo użytkowania. W umowie zawarte są ogólne warunki współpracy pomiędzy stronami, jak również zakres oraz obszary obowiązywania.
Zaufało nam już ponad 1200 agentów ubezpieczeniowych
