Moduły
Kalkulacja, wystawienie polisy
Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.
System słowników
Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.
Gromadzenie i przechowywanie dokumentów
Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.
Akwizycja
Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.
Wykazy i filtrowanie
Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach
Korespondencja seryjna, sms
Moduł generowania korespondencji seryjnej.
Zarządzanie agentami
Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.
Magazyn druków
Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.
Komunikaty
Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.
Dzienniki poczty
Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej
Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań
Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.
Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)
KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.
Wykazy i filtrowanie
Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach.
Filtrowanie danych
Filtrowanie inne niż wszystkie. W większości znanych rozwiązań filtrowanie to formularz udostępniający bardzo określone kontrolki do wypełnienia danymi. Formularz taki zajmuje dużo miejsca i posiada spore ograniczenia w zakresie określania danych filtrowania.
W KA System uwalniamy Cię od powyższego rozwiązania na rzecz dowolnie przez Ciebie budowanych warunków. Chcesz filtr z jednym warunkiem, nie ma sprawy. Budujesz duży filtr składający się nawet z kilkunastu warunków, których część chcesz ukryć, proszę bardzo.
Do filtrowania, na przykład wykazu polis, możesz wybrać jedno z kilkudziesięciu pól danych programu zebranych w grupy.
Możesz wybrać jeden z kilkunastu operatorów dla warunku dla większości warunków.
Chcesz zobaczyć więcej wierszy wykazu, ukryj panel filtrowania. Mimo wszystko będzie on dla Ciebie łatwo dostępny.
A możesz chcesz wyszukać dane w ramach pobranych z bazy danych lub zawęzić wykaz o dodatkowe warunki. Możesz wykorzystać panel wyszukiwania lub wiersz automatycznego filtra.
Dane i wygląd wykazów
W ramach wykazów możesz dodać lub usuwać kolumny z szerokiej palety danych. Aby dodać kolumnę otwórz wykaz kolumn. Aby usunąć lub przestawić kolumnę użyj myszki (drag&drop). Ustaw sortowanie po jednej lub większej ilości kolumn. Możesz również zmienić kolor wiersza parzystego oraz wierszy wybranych.
Grupowania, podsumowania
Wygląd wykazu możesz modyfikować również poprzez zastosowanie grupowanie danych. Grupowanie możesz wykonać dla dowolnej ilości kolumn. Jeżeli grupujesz dane przydatne okażą się panele podsumowania dla grupo oraz całego wykazu. Wybierz jedno lub kilka podsumowań (suma, minimum, maksimum, średnia, licznik).
Szablony, czyli co tygrysy lubią najbardziej
Jest jednak pewien aspekt wykazów, który wyróżnia nas jeszcze bardziej :)
Każdy wykaz z dodanymi przez Ciebie kolumnami, sortowaniem, grupowaniem, podsumowaniami oraz zdefiniowanymi przez Ciebie warunkami filtrowania możesz zapisać pod dowolną nadaną przez Ciebie nazwą a następnie wybrać i otworzyć z listy zapisanych szablonów.
Wykaz będzie wyglądał dokładnie tak jak go zdefiniowałeś i będzie zawierał przygotowany przez Ciebie zakres warunków filtrowania.
Możesz tworzyć dowolną ilość szablonów wykazów z predefiniowanymi warunkami filtrowania, co przyspieszy Twoją pracę.
Szablonem możesz podzielić się ze swoimi współpracownikami. Służy do tego moduł udostępniania szablonów wykazów i szablonów korespondencji seryjnej.
Zacznij korzystać z KA System już teraz!
W przypadku podjęcia współpracy, na system udzielana jest licencja na jego wykorzystanie oraz prawo użytkowania. W umowie zawarte są ogólne warunki współpracy pomiędzy stronami, jak również zakres oraz obszary obowiązywania.
Zaufało nam już ponad 1200 agentów ubezpieczeniowych
