Moduły
Kalkulacja, wystawienie polisy
Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.
System słowników
Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.
Gromadzenie i przechowywanie dokumentów
Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.
Akwizycja
Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.
Wykazy i filtrowanie
Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach
Korespondencja seryjna, sms
Moduł generowania korespondencji seryjnej.
Zarządzanie agentami
Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.
Magazyn druków
Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.
Komunikaty
Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.
Dzienniki poczty
Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej
Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań
Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.
Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)
KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.
Komunikaty
Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci
Komunikaty
Moduł komunikatów w systemie KA SYSTEM powstał z myślą o wewnętrznej komunikacji pomiędzy zsynchronizowanymi użytkownikami oraz operatorami systemu.
Komunikaty umożliwią Ci szybkie, sprawne przekazywanie informacji połączonych z konkretnymi danymi w systemie. Odbiorca komunikatu będzie mógł udzielić Ci odpowiedzi.
Możesz zaplanować kiedy komunikat powinien zostać zamknięty.
System umożliwia wykonanie masowej wysyłki komunikatów z wykorzystaniem wcześniej utworzonych szablonów wykazów.
W ustawieniach komunikatów określaj znaczniki dla rodzajów komunikatów, co pomoże Ci zarządzać kartotekami polis. Znacznik jest związany z kartoteką polisy dopóki komunikat niezostanie zamknięty.
Funkcja importu komunikatów w formacie CSV
Stwórz masową wysyłkę komunikatów na podstawie danych zawartych w pliku CSV.Funkcja przygotuje zestaw komunikatów, a na podstawie danych towarzystwa, serii oraz numeru polisy identyfikuje polisę w bazie zgodnie z ustawieniami i regułami numerów polis dla importów.
Zacznij korzystać z KA System już teraz!
W przypadku podjęcia współpracy, na system udzielana jest licencja na jego wykorzystanie oraz prawo użytkowania. W umowie zawarte są ogólne warunki współpracy pomiędzy stronami, jak również zakres oraz obszary obowiązywania.
Zaufało nam już ponad 1200 agentów ubezpieczeniowych
