Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 18 czerwca 2020, aktualizacja 23, 25 czerwca oraz 2 lipca 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.21) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 

  • NOWOŚĆ! udostępnienie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa AXA,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • dodanie możliwości otwarcia nowej kalkulacji na podstawie zapisanej kartoteki kalkulacji (wykaz kalkulacji),
  • dodanie wymagalności dla numeru VIN pojazdu w ramach danych wstępnych kalkulacji,
  • dodanie informacji o instalacji gazowej dla pojazdu w ramach danych wstępnych kalkulacji,
  • zmiany w silniku kalkulacji,
  • zmiany w silniku wniosku/wydruku,
  • poprawka formatowania sygnatury wiadomości (SMTP),
  • poprawka błędu blokady kartoteki kalkulacji składki,
  • poprawka do obsługi błędu wysyłki sms,
  • szereg innych zmian i poprawek.

 

Dodatki:

  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa AXA,
  • poprawka dotycząca błędu wartości przypisu operacji polisy na wykazie operacji w podkładce agenta.

 

Dodatki:

  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa AXA,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI/PROAMA.

 

Dodatki:

  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa AXA,
  • poprawka błędu wydzielenia danych podmiotów w module synchronizacji.

 

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA System.

 

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader