Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 29 października 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona aktualizacja do wersji programu (4.27), zawierająca następujące zmiany:

  • dodanie mechanizmu zapomnienia oraz cofnięcia anonimizacji
  • dodanie mechanizmu anonimizacji dokumentów
  • dodanie nowej kontrolki wyszukiwania podmiotów na kartotece kalkulacji jednoproduktowej
  • zmiany w mechanizmach anonimizacji kartoteki kalkulacji
  • zmiany w kontrolce wyszukiwania podmiotu (uwzględnienie podmiotów zanonimizowanych)
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Hestia/MTU/You Can Drive
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI/PROAMA
  • poprawka wyświetlania danych na wykazie APK w kartotece polisy
  • poprawka do wydruku pozycji polis mobilnych na podkładce towarzystwa
  • poprawki na kartotece kalkulacji (m.in. usunięcie błędu konwersji numeru VIN)

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader