Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 12 marca 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.15) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 

  • wydanie nowego serwisu wysyłania/odbierania sms'ów SMS PLANET,
  • aktualizacja serwisu wysyłania/odbierania sms'ów SMS API (zmiany sposobu autoryzacji użytkownika API),
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw Compensa,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw InterRisk,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw Link4,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw TUZ,
  • zmiana w zakresie wprowadzania danych dzieci na formularzu danych wstępnych kalkulacji,
  • zmiany i poprawki w module kalendarza (korespondencja seryjna, predefiniowane zdarzenia systemowe),
  • zmiana zachowania kontrolki wyszukiwania podmiotu na podstawie identyfikatora,
  • poprawka wydruku wniosku o zwrot składki,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

 

Dodatki:

  • poprawa błędu krytycznego dotyczącego edycji rozkładu ratalnego ryzyka na kartotece polisy,
  • poprawka błędu wykazu szablonów korespondencji seryjnej w ramach generatora korespondencji seryjnej do wykonania,
  • poprawka błędu funkcji doładowania konta SMS API,
  • poprawka błędu ustawień konta SMS PLANET,
  • poprawka błędu związanego z wystawieniem polisy w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

 

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

 

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader