Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 22 kwietnia 2020, aktualizacja 24 kwietnia 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.18) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 

  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
  • dodanie możliwości generowania dokumentu NOTY z modułu przepływów finansowych,
  • dodanie eksportu danych wykazu faktur do pliku w formacie JPK FA,
  • dodanie modułu wykazów analitycznych (porównanie danych dla 2 zakresów dat),
  • poprawka błędu wykazu uprawnień agentów,
  • poprwka błędu słownika Eurotax,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

 

Dodatki:

  • zmiany w module analizy (dodanie analiz dla agenta oraz automatycznych podsumowań),
  • zmiany w obsłudze statusu wiadomoci w SMS PLANET.

 

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA System.

 

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader