Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 7 września 2021

W dniu dzisiejszym została udostępniona aktualizacja do wersji programu (4.31), zawierająca następujące zmiany:

dodanie blokady możliwości zmiany dat opłaconych rat w ramach operacji zmiany dat
zmiany w generowaniu wydruków na formularzu wniosku/wydruku polisy
zmiany i poprawki w obsłudze serwisów SMS API, SMS PLANET
zmiany w obsłudze sms w korespondencji seryjnej
zmiany w synchronizacji kartotek kalkulacji
poprawka dotycząca braku daty wznowienia dla kartotek polis utworzonych w mechanizmach statement'ów prowizyjnych
poprawka do błędu "System.OutOfMemoryException" występującego na formularzu APK
poprawka do błędu występującego podczas zamykania programu (kartoteka kalkulacji)
poprawka do mechanizmu walidacji adresu e-mail
poprawka do opcji cofnięcia anonimizacji na formularzu kreatora zgody

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.