Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 3 marca 2021

W dniu dzisiejszym została udostępniona aktualizacja do wersji programu (4.29), zawierająca następujące zmiany:

  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Euroins
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Hestia/MTU/You Can Drive
  • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa AXA
  • dodanie warunków dotyczących komunikatów na wykazach polis oraz operacji
  • dodanie prezentacji zmian dla pozycji logu zdarzeń
  • dodanie przelicznika brutto/netto dla pozycji faktury
  • dodanie filtrów wartości winien/ma brutto na wykazie faktur
  • zmiany w silniku kallkulacji
  • zmiany i poprawki w module kalendarza
  • zmiany warunków filtrowania dla danych RODO i APK na wykazach polis i operacji
  • poprawka zachowania kontrolki zmiany statusu pozycji (operacje, zgody, analizy) podkładki agenta

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader