Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 5 lutego 2019, aktualizacja 6, 7, 10 luty 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.1) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • dodanie modułu kalendarza (spotkania, zadania, przypomnienia),
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • zmiany w module podkładki agenta (dodanie rozliczenia zgód podmiotów),
  • optymalizacja modułu uprawnień agentów w towarzystwach,
  • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK (błąd numeru wznawianej polisy),
  • poprawka w module dokumentów (błąd blokady pobranego obrazu),
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (6 lutego 2019):

  • Poprawka błędu powiązania zgód do podkładek agenta.

Dodatki (7 lutego 2019):

  • Poprawka błędu krytycznego w module podkładek agentów.

Dodatki (10 lutego 2019):

  • dodanie rodzaju korekty "plus punkt" dla poziomów w szablonie prowizyjnym,
  • optymalizacja ładowania danych w funkcji edycji szablonów prowizyjnych dla agenta,
  • zmiany w mechanizmie synchronizacji podmiotów.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader