Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 1 lutego 2017 (aktualizacja 3, 10, 22 lutego 2017)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.239) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie ustawień fakturowania dla kartotek firm (przeniesienie z ustawień ogólnych),
  • dodanie nowego mechanizmu autonumeracji dokumentów faktur,
  • dodanie nowej roli podmiotu w polisie (partner ubezpieczonego),
  • dodanie nowego warunku filtrowania dla polis; ilość dni okresu ubezpieczenia,
  • zmiany w module wniosku/wydruku polisy,
  • poprawka ograniczenia długości sms w korespondencji seryjnej,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (3 lutego 2017):
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA,
  • dodanie pola numeru nadwozia (VIN) do kartoteki pojazdu na formularzu kalkulacji,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (10 lutego 2017):
  • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa Allianz,
  • poprawka w module analizy produkcji.
Dodatki (22 lutego 2017):
  • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa GOTHAER,
  • dodanie możliwości synchronizacji danych sejfu pomiędzy użytkownikami programu,
  • dodanie weryfikacji daty wystawienia dokumentu w module fakturowania,
  • aktualizacja obsługi serwisu smsapi.pl,
  • zmiany w ustawieniach modułu administracji sms (m.in. dodanie przelicznika wartości punktowej na koszt sms'a),
  • dodanie możliwości wysłania sms'a w trybie fast,
  • zmiany w module zarządzania subkontami sms,
  • zmiany w module analizy produkcji (wykluczenie ryzyk będących opłatami w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych z analizy),
  • dodanie możliwości wskazania podmiotu o roli Partner jako uposażonego w module wnioskowym (kreatory produktów),
  • poprawka w obsłudze autonumeracji modułu fakturowania,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader