Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 10 lipca 2012

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.171) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • zmiany w module słowników towarzystw,
  • zmiany obsługi druków w nagłówku oraz drukach dodatkowych formularza polisy,
  • zmiany obsługi druków w nagłówku oraz drukach dodatkowych formularza wniosku,
  • dodanie pola listy kolorów nadwozia oraz rodzaju lakieru w kartotece pojazdu,
  • dodanie pola podstawy ustalenia przebiegu ubezpieczenia dla ryzyk (formularz wniosku i polisy zgodnie z ustawieniami słownika towarzystw),
  • dodanie pola opisowego dat szkód dla wykazu przebiegu ubezpieczenia dla ryzyk (formularz wniosku i polisy),
  • zmiany/poprawki w teście danych wniosku,
  • dodanie rodzajów druku dla wydruku polisy/wniosku {wydruk/nadruk} w module wnioskowym,
  • dodanie możliwości korygowania marginesów wydruku dla nadruków w module wnioskowym,
  • zmiany w silniku kalkulacji składki,
  • zmiany/poprawki w module zgłoszeń agentów,
  • dodanie modułu importu danych z systemu towarzystwa UNIQA,
  • szereg innych zmian i poprawek.
Dodatki:
  • poprawki w module zgłaszania agentów,
  • zmiany w funkcji eksportującej dokumenty do towarzystw,
  • poprawka w funkcji eksportów danych do towarzystw,
  • dodanie wykazu dokumentów oczekujących w systemie synchronizacji (z możliwością oznaczenia dokumentu jako pobranego),
  • zmiany w module importu danych z systemu towarzystwa UNIQA,
  • zmiany w module kalkulacji (dodanie obsługi kalkulacji poprzez serwis on-line towarzystwa),
  • zmiany w module wniosków (dodanie obsługi zatwierdzenia wniosku/polisy poprzez serwis on-line towarzystwa).
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader