Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 10 listopada 2017, aktualizacja 13, 14, 15, 16 listopada 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.249) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

dodanie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
dodanie danych teleadresowych do danych podmiotu w module korespondencji seryjnej,
dodanie możliwości dopisania nowych pozycji do wystawionej faktury zakupowej w module fakturowania programu partnerskiego (w przypadku tego samego nabywcy i tego samego dnia wystawienia),
rozszerzenie zakresu testu danych podmiotu będącego osobą fizyczną w ramach formularza kalkulacji (2017) o test poprawności dla pól nazwiska i imienia,
zmiany w module programu partnerskiego dla klientów,
poprawka w module korespondencji seryjnej dla wykazów akwizycji wznowień i akwizycji rat,
poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI (Merkury +),
szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (13 listopada 2017):

poprawki na formularzu kalkulacji (2017),
poprawki na formularzu kartoteki agenta.

Dodatki (14 listopada 2017):

zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
poprawka w funkcji tworzącej polisę na podstawie kalkulacji (2017).

Dodatki (15 listopada 2017):

zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
poprawka w funkcji tworzącej polisę na podstawie kalkulacji (2017).

Dodatki (16 listopada 2017):

zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
zmiany i poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
zmiany na formularzu zgłaszania błędów kalkulacji,
zmiany i poprawki na formularzu kalkulacji (2017),
usunięcie możliwości otwarcia nowej kalkulacji w poprzedniej wersji modułu.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

program wykonywalny KA2 System,
zmiany na formularzu kalkulacji (2017).

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.