Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 10 lutego 2014 (aktualizacja 18 lutego 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.214) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • nowy moduł przygotowania produktu, edycji wniosku i wydruku oraz zapisu kartoteki polisy,
  • poprawki w wydruku podkładki agenta,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (18 lutego 2015):
  • rozszerzenie zakresu obsługiwanych wersji bazy MSSQL Server o wersje; 2010, 2012,
  • dodanie możliwości zmiany (w tym masowej) symbolu ryzyka oraz informacji o kontynuacji ryzyka polisy w ramach formularza statement'u,
  • dodanie możliwości zmiany numeru polisy dla pozycji statement'u na formularzu statement'u,
  • dodanie warunku wyszukiwania według ryzyka towarzystwa oraz kolumny ryzyka towarzystwa dla wykazu operacji według ryzyk,
  • rozszerzenie opcji dla umowy zlecenia (w kartotece agenta) oraz zmiana w wydruku umowy zlecenia,
  • zmiany w module synchronizacji danych,
  • zmiany w silniku kalkulacji składki.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader