Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 11 lipca 2017 (aktualizacja 19, 25 lipca 2017)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.244) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie możliwości globalnej zmiany parametrów kalkulacji dla widoku listy ofert kalkulacji,
  • zmiany i optymalizacja procesów kalkulacji,
  • zmiany w zakresie formularzy kreatora kalkulacji jednoproduktowej,
  • poprawki w ramach kreatora operacji sprzedaży,
  • poprawka w zakresie wydruku faktury,
  • poprawki w module blokady edycji,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (19 lipca 2017):
  • dodanie wykazu operacji przepływów finansowych w module rozliczeń,
  • dodanie generowania kodów paskowych dla wydruków przelewów na podstawie numeru konta i kwoty do zapłaty w module wniosku/wydruku,
  • dodanie przycisków funkcji serwisów na wykazach ofert formularza kalkulacji (2017),
  • poprawa obsługi korekt dotyczących peselu oraz karty klienta na formularzu kalkulacji (2017),
  • poprawa generowania kartotek polis w ramach modułu kalkulacji jednoproduktowych,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (25 lipca 2017):
  • dodanie funkcji dla danych w module korespondencji: DUŻE LITERY, małe litery, Znak,
  • dodanie do wykazu polis danych podmiotu o roli ubezpieczonego,
  • dodanie możliwości określenia agenta dla pozycji statement'u w przypadku braku powiązanej polisy,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader