Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 12 czerwca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.257) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie opcji wskazania innego agenta do automatycznych wznowień (statement'y prowizyjne) na kartotece agenta,
  • dodanie blokady możliwości wykonania nowej lub otwarcia do edycji zapisanej kalkulacji w przypadku braku weryfikacji licencji programu,
  • dodanie blokady edycji pól identyfikacyjnych podmiotu (status prawny, pesel/regon, nazwa/nazwisko i imię) oraz pojazdu (numer rejestracyjny, numer nadwozia) na formularzu danych wstępnych kalkulacji w przypadku powiązania kartoteki z bazy danych,
  • zmiany w logowaniu operatorów do programu:
    • dodana wymagalność silnego hasła dla operatora programu,
    • zmiana hasła co 30 dni,
    • operator "admin" posiada dostęp tylko do funkcji administracyjnych,
  • zastąpienie formularzy edycji kalkulacji poprzednich wersji silnika wydrukiem oferty,
  • dodanie nowego podformularza, w pierwszym kroku, dotyczącego obowiązku informacyjnego oraz zgód na formularzu kreatora wniosku/polisowania,
  • aktualizacja serwisów kalkulacji i polisowania towarzystw
    • ALLIANZ,
    • GENERALI,
    • GOTHAER,
    • HDI,
    • MTU,
    • TUZ,
    • WARTA,
  • poprawki na formularzach danych wstępnych do kalkulacji,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader