Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 12 grudnia 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.209) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie nowych warunków filtrowania dla polis: "polisa zawiera operację o typie" oraz "polisa nie zawiera operacji o typie",
  • zmiany w obsłudze skanerów/aparatów fotograficznych (protokół TWAIN/WIA) na formularzu pobierania dokumentów,
  • dodanie eksportu danych podmiotów do plików w formacie vCard (elektroniczna wizytówka) (kodowanie UTF-8),
  • zmiany i poprawki w module statement'ów towarzystw (poprawa nadawania błędnej wysokości prowizji dla polis wznawianych przez centralę, zmiana zakresu i kolejności pól w eksporcie statement'u),
  • dodanie nowych rodzajów korekt w ramach kalkulacji szczegółowej: korekta informacyjna służąca do edycji danych numerów/kart członkowskich/klienta oraz korekta informacyjna służąca do przekazania numeru pesel w ramach kalkulacji,
  • dodanie zabezpieczenia przez zapisem komunikatu bez dodanej treści,
  • rozszerzenie warunków filtrowania oraz zakresu pól dla wykazu agentów,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader