Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 13 czerwca 2011

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.132) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

zmiana programu serwera plików dokumentów na (wydzielone): usługę systemową oraz program do zarządzania ustawieniami usługi serwera plików dokumentów,
dodanie obsługi nowej wersji słowników danych towarzystw (produkty, symbolika ryzyk wg. towarzystw, oraz wiele innych usprawnień),
dodanie w szablonach kalkulacji opcji ustawiania dat kolejnych rat wg. ryzyka obowiązkowego lub o najwcześniejszej dacie początku okresu ubezpieczenia,
dodanie zabezpieczenia cofania zatwierdzenia operacji utworzonych z lub powiązanych do pozycji statement'ów,
zmiana w warunkach filtrowania wykazów; domyślny operator dla pól tekstowych to "zawiera" (w miejsce "jest równy"),
poprawka w funkcji eksportu zdjęć pojazdów do towarzystw,
zmiany/poprawki w formularzu danych agenta,
zmiany/poprawki w module zamówień magazynowych,
szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatek: poprawa błędu braku druków magazynowych w formularzu polisy/operacji. W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

program wykonywalny KA2 System
serwer plików dokumentów
serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line

UWAGA Zmiany w ramach nowej wersji słowników danych towarzystw będą udostępniane stopniowo. Jako pierwsze towarzystwo do nowego słownika zostało dodane PTU. Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.