Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 13 listopada 2010

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.85) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • poprawa błędu krytycznego związanego z możliwością cofnięcia zatwierdzenia operacji, w przypadku kiedy kolejne operacje są zatwierdzone!,
  • zamiana funkcji, formularza wykazu druków magazynowych, służącej do pokazania ostatniego przekazania dla druku magazynowego na funkcję pokazującą wszystkie przekazania magazynowe dla druku magazynowego,
  • dodanie, na formularzu wykazu druków magazynowych, kolumny z informacją o dacie przyjęcia druków od towarzystwa (data przekazania towarzystwo -> agent) oraz dodanie daty przyjęcia druków od towarzystwa do warunków filtrowania,
  • dodanie, na formularzu wykazu przekazów magazynowych, danych bloczków przekazania (towarzystwo, seria druku, druk od numeru, druk do numeru) do warunków filtrowania,
  • dodanie możliwości porównania danych tekstowych warunków filtrowania operatorami porównania "mniejszy(a) lub równy(a)" oraz "większy(a) lub równy(a)",
  • poprawa funkcji testujących operacje na polisach przed ich zatwierdzeniem,
  • dodanie wymagalności dodania załącznika do operacji zmiany przypisu w przypadku, kiedy określony jest rodzaj druku dla operacji,
  • dodanie możliwości "wyczyszczenia" pola rodzaju druku dla operacji, opcja dostępna po naciśnięciu "Delete" w momencie kiedy pole rodzaju druku operacji jest aktywne,
  • zablokowanie możliwości zamknięcia komunikatu w instalacjach będących klientami systemu synchronizacji,.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader