Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 13 maja 2019, aktualizacja 15, 21 maja 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.6) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie opcji zgody tymczasowej,
  • dodanie wykazu zgód,
  • dodanie wykazu analiz potrzeb klienta,
  • zmiany w dystrybucji ustawień centrali,
  • zmiany w mechanizmie importu danych polisy kontynuowanej na kartotece polisy,
  • zmiany w module podkładek agentów (wprowadzenie statusu zewnętrzna/wewnętrzna dla analizy potrzeb klienta, zgody tymczasowe nie są dodawana do podkładki),
  • poprawki na formularzach dialogowych do wprowadzania pojedynczych wartości (data, tekst, ...),
  • poprawka na formularzu importu dokumentów,
  • poprawka wyświetlania danych na wykazie operacji przepływów finansowych,
  • poprawka w mechanizmie dodawania podmiotu do kartoteki kalkulacji,
  • poprawka w module rejestracji agentów,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (15 maja 2019):
  • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA,
  • poprawka w module programu partnerskiego dla klientów.
Dodatki (22 maja 2019):
  • dodanie możliwości powiązania analizy potrzeb klienta do polisy z poziomu kartoteki polisy,
  • zmiany w module programu partnerskiego dla agentów (możliwość wyłączenia dedykowanej usługi sklepu, eksport punktów do pliku),
  • zmiana w mechanizmach korespondencji seryjnej (blokada wykonania korespondencji w przypadku braku zgody podmiotu na komunikowanie w określonym kanale dystrybucji),
  • aktualizacja oraz poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
  • poprawka mechanizmu anulowania pozycji analizy potrzeb klienta w ramach podkładki agenta.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader