Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 13 sierpnia 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.200) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • wprowadzenie zmian w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa Gothaer,
  • dodanie dialogu ustawień strony dla eksportu i zapisu danych wykazów do formatów: html, mht, pdf, rtf, xls. xlsx,
  • wprowadzenie możliwości dodawania dokumentów do komunikatów,
  • dodanie możliwości wyszukiwania komunikatów według danych powiązanych z nimi dokumentów,
  • wprowadzenie edytora z formatowaniem tekstu w ramach modułu komunikatów (edycja szablonu korespondencji seryjnej komunikatu, edycja komunikatu i odpowiedzi),
  • dodanie generatora komunikatów do wykazu agentów,
  • dodanie możliwości filtrowania wykazu uznań prowizyjnych według danych agentów,
  • rozszerzenie zakresu odczytu danych z dowodu rejestracyjnego o dane podmiotu oraz dodanie odczytu za pomocą kamerki na formularzu polisy,
  • poprawka błędu związanego z przekazywaniem informacji o przeczytaniu komunikatu,
  • poprawka błędu dotyczącego numeracji stron raportów,
  • poprawka w mechanizmie rozkładu ratalnego według definicji słownika towarzystw
  • poprawka wyświetlania danych podmiotów na wykazach; polis, rat, akwizycji oraz rozliczeniowych,
  • poprawka wyświetlania danych ryzyk na wykazie uznań prowizyjnych,
  • poprawka otwierania formularza przekazania magazynowego z poziomu wykazu przekazań dla druku magazynowego,
  • szereg innych zmian i poprawek.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader