Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 13 sierpnia 2018, aktualizacja 14, 17, 22, 29 sierpnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.261) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie obsługi dodatkowych druków globalnych,
  • zmiany w module wniosku/wydruku polisy ,
  • zmiany w funkcji ustawiania znacznika kontynuacji w agencji w kartotece polisy,
  • zmiany w module testu zatwierdzenia kartoteki polisy,
  • poprawki w module przekazania magazynowego,
  • poprawki w module importu plików CSV,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (14 sierpnia 2018):
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • zmiany w module wniosku/wydruku polisy.
Dodatki (17 sierpnia 2018):
  • poprawki w module kalkulacji jednoproduktowej,
  • poprawki na wykazie punktów w module programu partnerskiego.
Dodatki 22 sierpnia 2018):
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
  • zmiany w module testu zatwierdzenia polisy,
  • poprawki w module statement'ów prowizyjnych,
  • poprawki w module importu wpłat przelewowych,
  • poprawki w module naliczeń punktów programu partnerskiego.
Dodatki (29 sierpnia 2018):
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader