Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 14 kwietnia 2017 (aktualizacja 12 maja 2017)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.242) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie opcji skanowania dowodu rejestracyjnego na pasku modułów programu,
  • dodanie formularza analizy danych dowodu rejestracyjnego,
  • dodanie nowej kalkulacji składki ryzyk komunikacyjnych,
    • nowy silnik kalkulacji składki dla produktów,
    • nowy, automatyczny i inteligentny mechanizm wyboru pojazdu w słowniku Info-Ekspert na podstawie danych dowodu rejestracyjnego lub danych kartoteki pojazdu,
    • nowe, zoptymalizowane i przejrzyste formularze danych wstępnych kalkulacji,
    • zoptymalizowany i przyspieszony proces kalkulacji składki w serwisach towarzystw (on-line),
    • nowe formularze prezentacji ofert wraz z opcjonalną prezentacją wysokości prowizji,
    • nowe, zintegrowane z wykazem ofert formularze dostosowywania parametrów produktów (szybka edycja),
    • nowy, wydajny mechanizm kompresji i zapisu danych kalkulacji,
  • dodanie funkcji otwarcia kalkulacji zapisanej w programie partnerskim.
Dodatki (12 maja 2017):
  • optymalizacja zapisu danych podkładek agentów i towarzystw,
  • zmiany w module zarządzania licencjami (dodanie opcji związanych z programem partnerskim),
  • zmiany w module nowej kalkulacji,
  • zmiany w formularzu polisy (zmiana ustawienia daty pierwszej raty ryzyk dla polis płatnych gotówką/przelewem agenta, tworzonych na podstawie kartoteki polisy wznawianej),
  • zmiany w module sejfu (dodanie możliwości kopiowania danych logowania do schowka systemowego),
  • zmiany na wykazie agentów (dodanie kolumn; telefon kom. preferowany oraz kom. rozliczeniowy),
  • poprawki na formularzu podkładki agenta oraz podkładki towarzystwa,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader