Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 14 lutego 2019, aktualizacja 20, 27 lutego oraz 4, 7 marca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.2) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4.
Dodatki (20 lutego 2019):
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4 (między innymi dodanie zapisu kalkulacji na portalu, dodanie obsługi zniżek agentów),
  • zmiany i poprawki w module podkładki agenta (między innymi dodanie daty rozliczenia zgody podmiotu),
  • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
  • zmiany zasad konwersji metod płatności dla polis wystawionych on-line.
Dodatki (27 lutego 2019):
  • dodanie do wykazu agentów warunku braku uprawnień agenta w wybranej firmie oraz towarzystwie,
  • zmiany w mechanizmie tworzenia konta w module programu partnerskiego,
  • poprawka na wykazie danych podmiotów na kartotece polisy,
  • poprawka na formularzu podkładki.
Dodatki (4 marca 2019):
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.
Dodatki (7 marca 2019):
  • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
  • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK
  • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader