Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 15 grudnia 2010

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.94) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • poprawki w serwerze plików dokumentów,
  • poprawki w systemie synchronizacji,
  • poprawka w silniku kalkulacji składki (błąd kalkulacji występujący po włączeniu współwłaściciela w danych wejściowych kalkulacji oraz wyłączeniu opcji "osoba fizyczna" w danych właściciela),
  • poprawa funkcji testującej dane kalkulacji,
  • poprawki na formularzu danych kalkulacji,
  • poprawki w module wydruku wniosków i polis,
  • zmiany w module pobierania statementów szkodowych,
  • dodanie możliwości włączenia w ustawieniach programu opcji pokazywania na liście druków tylko tych serii druków, dla których na stanie magazynu znajdują się druki (ustawienie dotyczy serii druku na formularzu polisy, serii druków dodatkowych oraz formularza wyboru druków dla wydruku wniosku/polisy, w przygotowaniu analogiczne działanie dla serii druków operacji polisy),
  • zablokowanie możliwości wykonania przekazania magazynowego zawierającego druki o serii AAA,
  • zablokowanie możliwości wyboru druku o serii AAA jako druku polisy oraz jako druku dodatkowego,
  • dodanie podwójnego pytania podczas usuwania danych kartoteki polisy,
  • dodanie na wykazach rozliczeniowych nowego warunku dla operacji polis: "jest zewnętrzna", warunek ten określa czy na wykazie mają być pokazywane operacje, które mają nadany numer druku lub maja dodany załącznik (czyli operacje, które powinny być uwzględniane na wydrukach rozliczeniowych),
  • usunięcie stałego warunku ograniczającego zakres pokazywanych danych na wykazach rozliczeniowych (na wykazach nie pokazywane były operacje; dodania podmiotu, zmiany danych podmiotu, zmiany danych przedmiotu, dodania druku dodatkowego oraz aneksu, które nie miały nadanego numeru druku).
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • Program wykonywalny KA2 System
  • Serwer plików dokumentów
  • Serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader