Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 15 lipca 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.197) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Gothaer,
wprowadzenie nowych formularzy wykazów danych zawierających:
- sumowanie danych (suma, minimum, maksimum, licznik, średnia),
- złożone sortowanie (dla wielu kolumn wykazu),
- grupowanie według wybranych kolumn (sortowania i sumowania według grupowań, zwijania i rozwijania grup),
- dodatkowe wyszukiwanie z możliwością ukrywania wierszy nie zawierających szukanego tekstu,
- panel wyboru kolumn wykazu, możliwość przestawiania/dodawania/ukrywania kolumn metodą przeciągnij i upuść,
- ustawienia (globalnego) koloru tła dla wierszy parzystych i wiersza wybranego wykazu,
- nowe funkcje eksportowania oraz zapisywania wykazu jako dokumentu programu do formatów: csv, html, mht, pdf, rtf, txt, xls, xlsx,
wprowadzenie nowego przyjaźniejszego panelu filtrowania wykazów,
wprowadzenie sprawdzania pisowni z użyciem słowników OpenOffice lub Hunspell na wybranych formularzach (m.in.):
- szablonu korespondencji seryjnej (nazwa, opis szablonu, opis danych, tytuł, treść szablonu),
- komunikatu (tytuł, treść komunikatu),
- sms (treść wiadomości),
- pola uwag formularzy: polisy, podmiotu, przedmiotu, przekazania i zamówienia magazynowego, dokumentu (również podczas dodawania dokumentów), agenta, zgłoszenia agenta, statementu prowizyjnego
zmiany w funkcjach tworzących i weryfikujących dane podkładek towarzystw (m.in. usunięcie pola daty początku okresu rozliczenia podkładki),
dodanie wykazu rat (nie mylić z istniejącym akwizycyjnym wykazem rat do zapłaty),
dodanie raportu historii zmian dla zgłoszeń agentów,
szereg poprawek w module prowizji,
zmiany i poprawki w module kalkulacji oraz wniosku i wydruku,
szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

program wykonywalny KA2 System,
serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.