Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 15 października 2010

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.80) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • zmiany/poprawki w systemie synchronizacji (m.in. dodanie wymiany pakietów synchronizacyjnych pomiędzy instalacjami jednej agencji przez ich zapisem do bazy centrali),
  • dodanie informacji o przebiegu ubezpieczenia do zakładki ryzyk w polisie, informacje o przebiegu są uzupełniane na podstawie kalkulacji w przypadku wydruku wniosku/polisy,
  • dodanie mechanizmu usuwającego z danych kalkulacji kalkulacje szczegółowe inne niż wybrana po wydruku wniosku/polisy,
  • dodanie funkcji administracyjnej usuwającej z kalkulacji załączonych do polis kalkulacji szczegółowych wszystkich produktów poza produktem wybranym do wydruku wniosku i/lub polisy,
  • dodanie możliwości wysłania komunikatu pocztą elektroniczną podczas zapisu, wysyłka odbywa się poprzez protokół SMTP, którego ustawienia dostępne są w kartotece operatora,
  • dodano automatyczną zmianę dat okresu ubezpieczenia ryzyk polisy w przypadku zmiany dat okresu ubezpieczenia polis podczas edycji polisy Usunięta zmiana dat rat ryzyka na formularzu polisy po zmianie przypisu ryzyka podczas edycji polisy.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader