Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 15 września 2010

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.71) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

Zmiany w systemie synchronizacji.
Dodanie możliwości filtrowania wykazów po polach datowych przy użyciu opcji "jest pusty(a)" oraz "nie jest pusty(a)".
Zmiany w funkcji formatującej wielkość liter w wybranych danych podmiotu.
Dodanie możliwości masowej poprawy wielkości liter w wybranych danych podmiotów, funkcja dostępna w panelu administracyjnym.
Dodanie możliwości masowej poprawy numerów operacji wykonanych na polisach, funkcja dostępna w panelu administracyjnym.
Dodanie możliwości masowej poprawy numeru druku dla serii "AAA" dla operacji wykonanych na polisach, funkcja dostępna w panelu administracyjnym.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.