Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 16 grudnia 2014 (aktualizacje 19, 29 grudnia 2014, 5 stycznia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.210) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA oraz HDI,
  • aktualizacja biblioteki dekodującej kod AZTEC z dowodu rejestracyjnego,
  • zmiana nazw plików wykonywalnych programu,
  • poprawki w module korespondencji seryjnej,
  • poprawki w module statement'ów towarzystw,
  • poprawki w module prowizyjnym,
  • zmiany i poprawki w module synchronizacji danych,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (19 grudnia 2014):
  • aktualizacja związana z błędem w zewnętrznej bibliotece dekodującej kod AZTEC.
Dodatki (29 grudnia 2014):
  • dodanie operacji zmiany numeru polisy (dla polis innych niż magazynowe),
  • dodanie operacji zmiany znacznika "Nie wznawiaj" polisy,
  • dodanie możliwości zmiany znacznika "Nie wznawiaj" (automatyczne tworzenie operacji) z wykazu polis oraz wykazu wznowień,
  • poprawa funkcji wiążącej dokumenty pomiędzy kartotekami polis w przypadku wznowienia w towarzystwie,
  • inne zmiany i poprawki.
Dodatki (5 stycznia 2015):
  • poprawa błędu domyślnej wartości typu rozliczeniowego dla nowej operacji,
  • usunięcie możliwości wysłania synchronizacji, przez klienta synchronizacji, w formie pliku,
  • dodanie danych daty wydania oraz numeru zezwolenia PUNU agenta do korespondencji seryjnej,
  • poprawka obsługi pola PESEL na formularzu statement'u,
  • modyfikacje w silniku kalkulacji składki.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader