Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 16 marca 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.216) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie obsługi komunikatów wyliczenia składki w silniku przygotowania (kalkulacji) i wniosku polisy (rozszerzenie funkcjonalności kreatora jedno-produktowego),
  • dodanie możliwości pominięcia edycji uposażonych w module wniosku polisy,
  • dodanie możliwości dodawania i edycji danych teleadresowych dla towarzystw ubezpieczeniowych (central) słownika KA2 System (formularz ustawień programu),
  • dodanie pola "rozliczeniowy" dla danych teleadresowych towarzystw (central i oddziałów definiowanych w danych firmowych),
  • dodanie możliwości wysłania faktury (lub innego dokumentu księgowego) do towarzystwa (centrala lub oddział) wiadomością elektroniczną (e-mail) (funkcja dostępna na formularzu faktury oraz na wykazie faktur),
  • dodanie mechanizmu pomocy edytora filtra wykazów (dodane dla formularza wyszukiwania polisy w module statement'u),
  • dodanie kolumny nazwy statement'u na podformularzu prowizji kartoteki polisy,
  • dodanie pola (niewymaganego) symbolu agenta do mechanizmu importu statement'ów,
  • poprawa błędu związanego ze zmianą symbolu ryzyka podczas ręcznego rozksięgowania prowizji w module statement'u,
  • dodanie mechanizmu generowania operacji inkasa dla pozycji wykazu akwizycji rat (funkcja niedostępna dla licencji będących klientami synchronizacji),
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader