Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 19 czerwca 2015 (aktualności 29 czerwca, 1, 14 oraz 16 lipca 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.222) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • nowa wersja modułu do wysyłania poczty elektronicznej (w tym zupełnie nowe funkcje wysyłające, poprawa zgodności z bezpiecznymi protokołami, dodanie testu ustawień serwera SMTP, dodanie formatowania tekstu podpisu, wysyłka wiadomości w formacie HTML (wcześniej tekst)),
  • dodanie możliwości podpisywania wiadomości poczty elektronicznej certyfikatem, przypisanie certyfikatu do operatora określane jest na formularzu ustawień operatora,
  • dodanie możliwości podpisywania dokumentów księgowych (faktur, rachunków, ...) certyfikatem (w tym certyfikatem kwalifikowanym), podpis znajduje się w treści dokumentu, przypisanie certyfikatu określane jest na formularzu ustawień faktur ,
  • dodanie ograniczenia wg. dat zatwierdzenia operacji dla funkcji administracyjnej "Sprawdź/ustaw numerowanie operacji",
  • dodanie możliwości otwarcia pełnego logu (dla wszystkich licencji) licencji w ramach modułu zarządzania licencjami w centrali synchronizacji,
  • dodanie pól "Data raty oper.", "Przypis akt. raty oper." w wykazach rozliczeniowym wg. operacji oraz rozliczeniowym według ryzyk,
  • dodanie warunków filtrowania "Operacja: data raty operacji inkasa", "Operacja: przypis aktualny raty operacji inkasa" na wykazach rozliczeniowym wg. operacji oraz rozliczeniowym według ryzyk,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (29 czerwca 2015):
  • poprawa obsługi błędu kalkulacji składki w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa Gothaer,
  • rozszerzenie podpisu elektronicznego na wszystkie zestawienia (w formacie pdf) wykazu uznań prowizyjnych,
  • poprawa obsługi błędów certyfikatu podczas podpisywania dokumentów,
  • poprawa błędu wysyłki poczty elektronicznej do towarzystwa centrali.
Dodatki (1 lipca 2015):
  • dodanie do wykazu uznań prowizyjnych pól symbolu oraz opisu produktu,
  • dodanie masowego przypisywania oraz usuwania towarzystw oraz szablonów kalkulacji i wniosków w module zarządzania licencjami (wykaz licencji) w ramach centrali,
  • poprawa warunku towarzystwa filtru ręcznego dodawania operacji do podkładki towarzystwa w przypadku łączenia towarzystw,
  • poprawa błędu modułu zarządzania kontami sms.
Dodatki (14 lipca 2015):
  • rozszerzenie kontekstu firmowego na moduł przepływów finansowych,
  • dodanie pola (Agent_NotNes) do importu danych przepływów finansowych,
  • zmiany w module kalkulacji składki,
  • zmiany w module wniosku,
  • dodanie dodatkowej kontroli certyfikatów podpisów poczty oraz dokumentów pdf,
  • poprawka wykazu importów przepływów finansowych,
  • poprawka w funkcji wysyłającej komunikat jako pocztę elektroniczną,
  • poprawa raportu wykazu komunikatów,
  • poprawka w funkcji wysyłającej korespondencję seryjną jako pocztę elektroniczną,
  • poprawki w module prowizyjnym, poprawka funkcji ręcznego rozksięgowania,
  • poprawka w module wspomagającym generowanie wydruków wniosków/polis,
  • poprawki w module firmy.
Dodatki (16 lipca 2015):
  • dodanie opcjonalnego pola "Rencista" na formularzu podmiotów kalkulacji jednoproduktowych,
  • rozszerzenie funkcji zarządzania licencjami dla central synchronizacji,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA oraz HDI.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader