Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 19 listopada 2013

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.189) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie modułu pobierania ofert towarzystw (import za pomocą formatu csv, edycja i tworzenie kartotek polis/ofert, przeglądanie wykazu paczek importu ofert),
  • zmiany w module synchronizacji danych (przekazywanie operacji ofert towarzystw),
  • dodanie możliwości tworzenia korespondencji seryjnej dla statementów prowizyjnych,
  • dodanie operacji zmiany symbolu ryzyka polisy,
  • zmiany w module statementów,
  • zmiany w module przepływów finansowych,
  • zmiany w module fakturowania,
  • zmiany w module zgłoszeń agentów,
  • zmiany w module należności agentów,
  • szereg innych zmian i poprawek.
Dodatki (25 listopada 2013):
  • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Proama,
  • zmiany i poprawki w module agenta oraz zgłoszeń agentów,
Dodatki (2 grudnia 2013):
  • wprowadzenie zmian w obsłudze serwisu on-line towarzystwa InterRisk T.U. S.A.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader