Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 19 marca 2019, aktualizacja 20 marca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.3) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie obsługi repozytoriów w serwerze dokumentów programu,
  • dodanie okna dialogowego z potwierdzeniem zamknięcia programu,
  • zmiany w silniku kalkulacji komunikacyjnej (zmiany w obsłudze uprawnień do wykonania kalkulacji, zapisu kalkulacji, pobrania oferty),
  • zmiany w silniku kalkulacji jednoproduktowych,
  • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (10 lutego 2019):
  • zmiany w silniku kalkulacji (dodanie obsługi kodów rabatowych),
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA System,
  • serwer dokumentów KA System.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader