Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 19 września 2013

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.187) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • Wprowadzenie zmian w obsłudze serwisu on-line towarzystwa InterRisk T.U. S.A.,
  • dodanie do danych pojazdu opcjonalnego pola przebiegu na formularzu danych wstępnych kalkulacji,
  • dodanie opcjonalnej wymagalności PESEL'u właściciela na formularzu danych wstępnych kalkulacji,
  • zmiany w silniku kalkulacji składki,
  • poprawki w module zgłoszeń agentów,
  • poprawki w module rozliczenia polisy/operacji,
  • szereg innych zmian i poprawek.
Dodatki (25 września 2013):
  • zmiany w nazewnictwie adresów w kartotece agenta,
  • zmiana w przekazywaniu adresu agenta do faktury/rachunku, przekazywany jest adres meldunkowy agenta lub siedziby jeżeli jest określony,
  • optymalizacja modułu kopiowania danych pomiędzy bazami danych,
  • szereg innych zmian i poprawek.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader