Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 2 kwietnia 2019, aktualizacja 8, 9, 11, 16, 17, 26 kwietnia 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.5) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

dodanie modułu APK (analizy potrzeb klienta),
szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (8 kwietnia 2019):

udostępnienie nowej wersji serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
zmiany w obsłudze serwisu synchronizacyjnego.

Dodatki (9 kwietnia 2019):

zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI
zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA.

Dodatki (11 kwietnia 2019):

zmiany w module programu partnerskiego dla klientów,
zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
poprawa zachowania pola statusu pozycji zgody oraz analizy potrzeb na kartotece podkładki.

Dodatki (16 kwietnia 2019):

zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PZU
zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI.

Dodatki (17 kwietnia 2019):

poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA.

Dodatki (23 kwietnia 2019):

dodanie dla rodzaju dokumentu znacznika "jest dokumentem APK" w ustawieniach programu,
zmiany w module podkładek (zasady dodawania zgód do podkładki, otwarcie kartoteki podmiotu z podkładki z widokiem zgód, przyjęcie daty wpływu podkładki z dziennika poczty przychodzącej),
zmiany i poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
poprawka zachowania przycisków na formularzach dialogowych do wprowadzania pojedynczych wartości (data, tekst, ...),
poprawka do synchronizacji powiązań dla kartoteki APK.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

program wykonywalny KA System,
serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.