Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 20 grudnia 2017, aktualizacja 28, 29 grudnia 2017, 4, 5, 19, 30 stycznia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.252) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • udostępnienie serwisu polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ ,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
  • dodanie formularza z informacjami o szablonie kalkulacji (dostępny z formularza kalkulacji szczegółowej),
  • zmiany w silniku kalkulacji,
  • zmiany w prezentacji wyników kalkulacji na wykazie ofert,
  • zmiany i poprawki w module statementów prowizyjnych,
  • poprawki w module łączenia towarzystw,
  • poprawki w obsłudze pól danych wstępnych formularza kalkulacji,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (28 grudnia 2017):
  • wprowadzenie obsługi serwisu kodów pocztowych WASKO.
Dodatki (29 grudnia 2017):
  • optymalizacja obsługi słowników pojazdów,
  • poprawki w silniku kalkulacji.
Dodatki (4 stycznia 2018):
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
  • poprawki w silniku kalkulacji i wniosku.
Dodatki (5 stycznia 2018):
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI.
Dodatki (19 stycznia 2018):
  • dodanie narzędzia ręcznego nadawania numeru faktury w przypadku stosowania autonumeracji,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.
  • Zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI.
Dodatki (30 stycznia 2018):
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
  • szereg innych zmian i poprawek.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader