Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 20 sierpnia 2013

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.186) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie obsługi serwisu on-line towarzystwa InterRisk T.U. S.A. Vienna Insurance Group,
  • dodanie modułu należności agentów,
  • dodanie dodatkowych pól w ramach wykazu agentów,
  • dodanie możliwości określania daty końca okresu ubezpieczenia dla wybranych ryzyk w ramach kalkulacji szczegółowej produktu,
  • zmiany w module wniosku/wydruku polisy,
  • zmiana sposobu zatwierdzania polisy wystawionej poprzez serwis towarzystwa, polisa może być zatwierdzona na formularzu wniosku lub później zatwierdzona bądź anulowana,
  • poprawki w module statement'ów,
  • poprawki w module fakturowania,
  • poprawki na formularzu zamówienia magazynowego,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (22 sierpnia 2013):
  • dodanie opcji domyślnych sum ubezpieczenia dla wariantów pakietów/ryzyk w ramach kalkulacji składki,
  • poprawka analizy reguł kalkulacji dla pojazdu według słownika Info-Ekspert,
  • poprawka zapisu polisy na formularzu wniosku/wydruku.
Dodatki (28 sierpnia 2013):
  • wprowadzenie zmian w obsłudze serwisu on-line towarzystwa InterRisk T.U. S.A.,
  • usunięcie pozycji "Inne" z wykazu towarzystw zakładki ryzyk formularza kalkulacji,
  • zmiana w przekazywaniu adresu agenta do faktury/rachunku, przekazywany jest adres siedziby agenta,
  • dodanie znacznika "Agent informacyjny" dla agenta w drzewku struktury agentów w szablonie prowizyjnym, dla agenta informacyjnego nie jest naliczana prowizja.
Dodatki (17 września 2013):
  • wprowadzenie zmian związanych z nową taryfą składek w serwisie on-line towarzystwa InterRisk T.U. S.A..
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader