Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 21 lipca 2014

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.198) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie nowych właściwości w ramach danych teleadresowych kartoteki agenta:
    • czy dane teleadresowe są agencyjne (np. e-mail agencyjny),
    • czy dane teleadresowe służą do celów rozliczeniowych,
  • dodanie nowych kolumn do wykazu agentów: e-mail agencyjny, e-mail rozliczeniowy,
  • zmiany w module faktur:
    • dodanie pola uwag na formularzu faktury,
    • dodanie pola uwag na wykazie i do warunków filtrowania,
    • dodanie sprawdzania pisowni w wybranych polach formularza filtrowania,
  • przywrócenie mechanizmu współdzielenia szablonów wykazów w ramach sieci agencyjnej,
  • dodanie możliwości współdzielenia szablonów korespondencji i wykazów w ramach jednej licencji (instalacji programu) pomiędzy użytkownikami (nie dotyczy klientów synchronizacji),
  • zmiana na wydruku podkładki agenta; operacja inkasa niezależnie od rodzaju rozliczeniowego (wewnętrzna/zewnętrzna) jest dodawana do wydruku,
  • aktualizacja wydruku rozliczeniowego "karta rozliczeniowa" Concordia,
  • poprawki w ramach statement'ów prowizyjnych,
  • poprawa działania formularza operacji zmiany symboli ryzyk,
  • usprawnienie mechanizmów filtrowania, dodanie nowych warunków filtrowania dla danych polis,
  • szereg innych zmian i poprawek.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader