Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 21 listopada 2017, aktualizacja 23, 27 listopada 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.250) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie dekodowania kodu AZTEC dowodu rejestracyjnego z pliku obrazu lub pliku pdf,
  • dodanie formularza pełnej edycji kalkulacji produktu (dostępny z poziomu wykazu ofert, formularz pamięta swój ostatni rozmiar i położenie na pulpicie),
  • dodanie wydruku ofert kalkulacji,
  • zmiany w wyglądzie wykazu ofert kalkulacji,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • zmiany i poprawki w algorytmach wyszukiwania pojazdu w słowniku Info-Ekspert na podstawie danych z kartoteki pojazdu w bazie,
  • zmiany na formularzu statement'u prowizyjnego,
  • poprawka na formularzu dodawania nowych plików dokumentów,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (23 listopada 2017):
  • rozszerzenie zakresu testu danych do kalkulacji składki,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • zmiany w silniku kalkulacji składki,
  • zmiany i poprawki na formularzu danych uzupełniających oraz formularzu wykazu ofert kalkulacji,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (23 listopada 2017):
  • zmiany w module wniosku i wydruku polisy,
  • poprawa dotycząca opisu kartoteki kalkulacji w menu bocznym modułów,
  • poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU.
Dodatki (27 listopada 2017):
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • zmiany w silniku kalkulacji składki,
  • optymalizacja funkcji na formularzu przepływu finansowego.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader