Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 21 maja 2015 (aktualizacja 25 maja 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.220) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie nowego modułu łączenia towarzystw, w ramach którego można zarządzać opcjami; - wprowadzania druków dodatkowych polisy innego towarzystwa niż towarzystwo druku polisy w ramach towarzystw połączonych, - tworzenia podkładki (raportu rozliczeniowego) dla połączonych towarzystw, (zarządzanie dostępne jest w ramach central synchronizacji),
  • dodanie pola towarzystwa na formularzu druków dodatkowych polisy,
  • dodanie warunków "posiada dodane druki dodatkowe operacji o serii druku" oraz "posiada dodane druki dodatkowe operacji o numerze druku" w sekcji polisy modułu filtrowania,
  • dodanie do kartoteki agenta informacji opisowej o poziomach prowizyjnych, informacja jest ustawiana automatycznie lub na żądanie na formularzu analizy prowizji,
  • dodanie pola poziom prowizyjny agenta na wykazie agentów oraz wykazie uznań prowizyjnych,
  • dodanie opcjonalnego pola orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na formularzu podmiotów kalkulacji jednoproduktowych,
  • dodanie obsługi specjalnych punktów programu partnerskiego, dla których nie jest tworzona faktura kosztowa agenta, faktura przychodowa jest tworzona zgodnie z ogólnymi ustawieniami,
  • Dodanie modułu zarządzania licencjami programu przypisanymi do agentów przez centrale synchronizacji (edycja zakresu danych związanych z uprawnieniami agenta, dostęp do logu licencji, możliwość wystawienia nowego numeru aktywacyjnego stanowiska licencji),
  • poprawa wydruku Karty rozliczeniowej Concordii,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (25 maja 2015):
  • poprawa błędu krytycznego związanego z edycją druków dodatkowych na formularzu polisy
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader