Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 21 września 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.225) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie możliwości określania opcji koordynatora w module zarządzania licencjami centrali,
  • zmiany w module agenta (rozszerzenie zakresu danych w kartotece agenta, zmiany w wyglądzie formularza kartoteki agenta),
  • dodanie kolumn adresu punktu sprzedaży oraz miejsca prowadzenia działalności do wykazu agentów,
  • dodanie możliwości tworzenia nowej kartoteki agenta w ramach licencji koordynatorów,
  • zmiany w module korespondencji seryjnej (rozszerzenie zakresu danych agenta dla korespondencji, rozszerzenie zakresu odbiorców korespondencji seryjnej o koordynatora oraz opiekuna agenta, dodanie możliwości określania użytkowego rodzaju adresu dla każdego odbiorcy, dodanie generowania komunikatu dla każdego odbiorcy korespondencji, zmiany w wyglądzie formularzy modułu, uproszczenie edytora dla szablonu poczty elektronicznej, synchronizacja podglądu treści szablonu oraz podglądu treści przykładowej w formularzu szablonu korespondencji, szereg poprawek funkcjonalności modułu),
  • zmiany w module komunikatów (dodanie wyboru użytkowego rodzaju adresu podczas wysyłania komunikatu pocztą elektroniczną, rozszerzenie zakresu informacji na liście odbiorców komunikatu),
  • zmiany w module faktur oraz w wykazie uznań prowizyjnych (dodanie wyboru użytkowego rodzaju adresu podczas wysyłania komunikatu pocztą elektroniczną),
  • zmiany w module statement'ów towarzystw (dodanie do mechanizmu kojarzenia polis opcjonalnego kojarzenia po numerze operacji polisy, poprawka oraz rozszerzenie funkcji wydzielającej imię/imiona i nazwisko z nazwy podmiotu),
  • zmiany w module przepływów finansowych towarzystw (dodanie do mechanizmu kojarzenia polis opcjonalnego kojarzenia po numerze operacji polisy),
  • zmiany w module importu zgłoszeń agentów z towarzystw (poprawki oraz zmiana zakresu wymagalności importowanych danych),
  • zmiany oraz z poprawki w module importu ofert towarzystw (m.in. włączenie mechanizmu kojarzenia polis stosowanego w statement'ach towarzystw),
  • zmiany w module importu szkód (włączenie mechanizmu kojarzenia polis stosowanego w statement'ach towarzystw),
  • standaryzacja wyglądu podformularzy wykazów dla wybranych formularzy programu (formularze oparte o nowy wygląd),
  • poprawki w silniku kalkulacji składki,
  • poprawka dotycząca podpisywania poczty elektronicznej certyfikatem dla użytkowników Windows 10,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader