Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 22 listopada 2018, aktualizacja 5, 11 grudnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.267) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie bezpiecznego zdalnego resetu hasła operatora,
  • dodanie wykazu logów serwisów kalkulacji i polisowania on-line (funkcja dostępna dla central),
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • zmiany w mechanizmach naliczania i synchronizacji punktów programu partnerskiego dla klientów,
  • zmiany w module silnika kalkulacji (rozszerzenie zakresu testów danych wstępnych),
  • zmiany w module wniosku i wydruku polisy,
  • modernizacja obsługi serwisów kalkulacji i polisowania on-line,
  • poprawka w funkcji rozksięgowania automatycznego z tolerancją w module statementów prowizyjnych,
  • poprawka błędu importu słowników towarzystw,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (5 grudnia 2018):
  • poprawa błędu krytycznego komunikacji z usługami programu partnerskiego,
  • poprawka mapowania danych podpinanych z bazy do kalkulacji składki,
  • zmiany w module programu partnerskiego,
  • zmiany w module importu wpłat przelewowych,
  • zmiany w module wniosku/polisowania,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU (JUPITER).
Dodatki (11 grudnia 2018):
  • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • dodanie funkcji formatowania pól danych dat w korespondencji seryjnej,
  • poprawka w funkcji importującej dane podmiotu z kartoteki do formularza kalkulacji.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader