Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 22 lutego 2007

Dostępna jest nowa wersja (0.20) programu zawierająca następujące zmiany:
  • dodano formularz z wykazem szablonów kalkulacji, zawierający nazwę towarzystwa, rodzaj kalkulacji, numer wersji szablonu oraz opis zakresu terytorialnego i opis zmian dokonanych w szablonie od momentu jego publikacji
  • dodano formularz z wykazem "archiwalnych" kalkulacji, tworząc nową kalkulację, na tym formularzu, program wstawia do niej dane z kalkulacji wskazanej na wykazie
  • na formularzu kalkulacji dodano możliwość utworzenia nowej kalkulacji z danymi kalkulacji bieżącej
  • na formularzu kalkulacji dodano pole opisu kalkulacji, służące do "identyfikowania" kalkulacji na formularzu wykazu kalkulacji "archiwalnych"
  • po otworzeniu okna kalkulacji, w dolnej części okna programu pojawia się pasek szybkiego wyboru poszczególnych kalkulacji
  • w przypadku wybrania, w polu rodzaju pojazdu, pojazdu będącego przyczepą lub naczepą zablokowana jest możliwość kalkulacji składki NW
  • nastąpiły spore zmiany w mechanizmie kalkulacji składki:
    • dodano możliwość określenia miejsca zamieszkania współwłaściciela
    • pole wieku właściciela i współwłaściciela zostało zamienione na datę urodzenia
    • pole okresu posiadania prawa jazdy właściciela i współwłaściciela zostało zamienione na datę wydania (otrzymania) prawa jazdy
    • dodano możliwość określenia danych użytkownika pojazdu nie będącego współwłaścicielem pojazdu
    • pole okresu eksploatacji pojazdu zostało zamienione na datę pierwszej rejestracji pojazdu z możliwością jej "wyłączenia" w przypadku kiedy nie jest znana, program na podstawie roku produkcji oraz daty pierwszej rejestracji oblicza okres eksploatacji pojazdu zgodnie z zaleceniami poszczególnych towarzystw
    • w szablonach kalkulacji określane są wykluczenia kalkulacji, czyli warunki po spełnieniu których kalkulacja nie może być przeprowadzana, w takim przypadku zamiast panelu kalkulacji danego ryzyka pojawi się komunikat z informacją dlaczego kalkulacja nie może być przeprowadzona
Zapraszamy do pobrania nowej wersji programu oraz aktualizacji słowników i szablonów kalkulacji. Jednocześnie informujemy że w najbliższym czasie nastąpią kolejne planowane zmiany w programie i mechanizmie kalkulacji:
  • możliwość utworzenia wydruku kalkulacji zawierającego dane służące do wykonania kalkulacji, kalkulacje poszczególnych towarzystw na osobnych stronach oraz informację zbiorczą zawierającą rozkład płatności składki wszystkich kalkulacji
  • na formularzu kalkulacji dodany zostanie podformularz zawierający informację zbiorczą w postaci rozkładu płatności dla wszystkich kalkulacji
  • możliwość podglądu kalkulacji "archiwalnej" w postaci wcześniej wspomnianego wydruku, nie zakładamy możliwości otwierania kalkulacji "archiwalnych" do edycji
  • przystosowanie wyboru strefy dla której ma być kalkulowana składka (zmiana wymuszona przez algorytm kalkulacji Generali)
  • wprowadzenie rodzaju charakteru użytkowania pojazdu
  • szereg dalszych zmian służących doskonaleniu mechanizmu kalkulacji składki naszego programu oraz poszerzaniu go o nowe możliwości pozwalające wprowadzać kolejne towarzystwa

W dniu dzisiejszym zostały zaktualizowane lub dodane nowe następujące szablony kalkulacji
  • AC Allianz (nowy szablon)
  • NW Allianz (nowy szablon)
  • OC Allianz (nowy szablon)
  • AC COMPENSA
  • NW COMPENSA
  • OC COMPENSA
  • AC HDI
  • NW HDI
  • OC HDI
  • AC TUW POCZTOWE
  • NW TUW POCZTOWE
  • OC TUW POCZTOWE
  • AC PTU (Uwaga: nowe przyporządkowanie stref będzie udostępnione w nowej wersji dziś w godzinach wieczornych)
  • NW PTU
  • OC PTU (Uwaga: nowe przyporządkowanie stref będzie udostępnione w nowej wersji dziś w godzinach wieczornych)
  • AC UNIQA
  • NW UNIQA
  • OC UNIQA
Informujemy również iż od dnia dzisiejszego kalkulacje dla kolejnych towarzystw będą udostępniane w postaci pakietów AC, NW, OC, w związku z czym usunięte zostaną (do czasu przygotowania do publikacji) kalkulacje OC PZU, OC GENERALI ,NW GENERALI. W przygotowaniu znajdują się następujące towarzystwa:
  • PZU
  • GENERALI
  • HESTIA
  • CIGNA
pełny, aktualny wykaz udostępnianych szablonów kalkulacji można znaleźć tutaj.
Również dzisiaj w godzinach wieczornych zostanie umieszczona nowa wersja DEMO programu zawierająca wszystkie aktualne kalkulacje, oczy poinformujemy na stronie osobną wiadomością.



loader