Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 22 maja 2013

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.182) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • dodanie wyboru rodzaju dokumentu (oryginał/kopia/upoważnienie wystawcy) przy wysyłaniu pocztą elektroniczną na formularzach faktur,
  • dodanie w ustawieniach faktur opcji pokazywania daty sprzedaży na wydruku dokumentu,
  • dodanie możliwości odczytania danych pojazdu z kodu 2D Aztec dowodu rejestracyjnego na formularzu wykazu pojazdów oraz na wykazie powiązanych pojazdów formularza kartoteki polisy,
  • dodanie możliwości edycji utworzonych dokumentów korespondencji seryjnej,
  • dodanie opcji "Tylko SMS", dla listy wygenerowanych dokumentów korespondencji seryjnej, powodującej odznaczenie do wykonania dokumentów typu "e-mail" i "pismo", dla pozycji w których jest prawidłowo zdefiniowany numer komórkowy,
  • dodanie warunkowego wymagania danych dotyczących zakupu pojazdu na formularzu wniosku,
  • poprawki wydruków rozliczeniowych (w tym dla Gothaer),
  • poprawka w eksporcie danych rozliczeniowych do pliku CSV dla Compensy ,
  • zmiana/poprawka maksymalnej wielkości dokumentu szablonu pisma w korespondencji seryjnej,
  • poprawa błędu występującego na formularzu pojazdu,
  • poprawa błędu występującego dla filtrów wykazów zawierających warunek z operatorem "nie zawiera",
  • poprawki w module zgłoszeń agentów,
  • poprawki w module statementów,
  • poprawki w module przepływów finansowych z towarzystwem,
  • usunięcie podglądu wygenerowanych dokumentów korespondencji seryjnej, typu "pismo", przed wydrukiem (opcja "Wykonaj", podgląd dokumentu jest możliwy z poziomu edycji utworzonego dokumentu),
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.
Dodatki (24 maja 2013):
  • dodanie warunkowego przejścia z formularza kalkulacji do formularza wniosku,
  • dodanie na wydruku oferty strony zawierającej skróconą ofertę (listę produktów ze składkami zgodną z listą produktów w zakładce oferta kalkulacji szczegółowych, uwzględniane jest filtrowanie i ukrywanie produktów),
  • poprawki w formatowaniu składek z wartościami w groszach na wydruku oferty szczegółowej.
Dodatki (27 maja 2013):
  • optymalizacja procesów modułu prowizyjnego,
Dodatki (31 maja 2013):
  • zmiany i poprawki w module statement'ów towarzystw,
  • poprawki w module prowizji,
  • poprawka w wydruku kalkulacji składki w module wniosku,
  • inne drobne zmiany i poprawki.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader