Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 24 lipca 2014 (aktualizacja 30 lipca 2014)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.199) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • optymalizacja wydajności modułu sprawdzania pisowni,
  • dodanie możliwości definiowania udziału procentowego agentów w prowizji dla polisy (mechanizm dostępny na formularzu polis),
  • dodanie informacji o towarzystwie poprzedniej polisy jako kolumny wykazów oraz warunku filtrowania w wykazach zawierających dane polisy,
  • dodanie nowych kolumn wykazu operacji w formularzu podkładki agenta:
    • przelew klienta,
    • przelew agenta,
  • dodanie nowej kolumny do wykazu agentów: tel. kom. agencyjny,
  • zmiana zachowania kolumny serii i numeru operacji; dla operacji typu polisa kolumna jest pusta lub zawiera informację o anulowaniu polisy,
  • całkowite usunięcie słownika rodzajów użytkowych danych teleadresowych agenta (dotyczy instalacji nie będących klientami synchronizacji),
  • poprawa mechanizmu dekodowania danych dowodu rejestracyjnego w przypadku, kiedy dane zawierają więcej niż 1 imię (dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi),
  • poprawki w ramach przepływów finansowych,
  • poprawka w funkcji testującej dane kartoteki zgłoszenia agentów,
  • szereg innych zmian i poprawek.
Dodatki (30 lipca 2014):
  • zmiany w słownikach towarzystw; rozwinięcie modułu definicji rozkładów ratalnych,
  • zmiany w formularzu podkładki agenta; poprawka wyświetlania wartości w kolumnach inkasa składki,
  • zmiany w modułach prowizji oraz analizy produkcji,
  • inne zmiany i poprawki.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader