Moduły

Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Aktualności 25 listopada 2010

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.89) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:
  • poprawki/zmiany w systemie synchronizacji (m.in. przyspieszenie mechanizmów usuwających "stare" dane synchronizacyjne),
  • poprawka błędu krytycznego silnika kalkulacji składki, związanego z przekazywaniem do kalkulacji błędnej informacji dotyczącej mocy silnika pojazdu,
  • poprawa mechanizmu zapisującego dane kalkulacji,
  • poprawa związana z błędnymi danymi formularza przekazania magazynowego po wystąpieniu błędu podczas wykonywania przekazania,
  • poprawa wyświetlania listy odbiorców na formularzu komunikatu,
  • dodanie do wykazu polis kolumny z numerem paczki synchronizacyjnej,
  • dodanie do wykazów rozliczeniowych kolumny z numerem paczki synchronizacyjnej,
  • dodanie definicji szablonu wykazu komunikatów niezamkniętych ze zdefiniowanymi filtrem, opcja jest dostępna na formularzu ustawień programu,
  • zablokowanie opcji "Dodaj na podstawie bieżącej" w przypadku operacji polis (wykaz operacji na formularzu polisy),
  • poprawa odświeżania listy operacji i danych operacji po wykonaniu zatwierdzenia/cofnięcia zatwierdzenia operacji na formularzu polisy,
  • dodanie kontroli daty zatwierdzenia na operacjach, dla funkcji zmiany daty zatwierdzenia wykonywanej z poziomu wykazów rozliczeniowych.
W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:
  • Program wykonywalny KA2 System
  • Serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line
Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.



loader